AI PC正在成为行业新的出货量增长点。
AI PC出货量激增
Canalys最新发布的报告显示，Lunar Lake处理器为Intel AI PC目标增添动力，随着Lunar Lake处理器的推出，助力Intel在2025年底实现出货1亿台AI PC的目标方面取得了重大进展。2024年第二季度，搭载Inte lCore Ultra的AI PC出货量环比增长一倍多，自2023年12月以来，芯片出货量已超过1500万。Canalys预测，AI PC在Windows PC市场的份额将从2024年的不到10%增长到2025年的30%，并在2026年达到50%。
今年8月份，Canalys发布的全球AI PC出货报告显示，第二季度具备AI功能的PC出货量达到880万台，占个人电脑总出货量的14%。Windows方面，AI PC的出货量环比增长了127%。
联想凭借Yoga Slim 7x和ThinkPad T14s首次进军搭载骁龙X处理器的PC市场，助力其AI PC在Windows PC总出货量中的份额提升至约6%，AI PC出货量环比增长228%。
惠普通过推出Omnibook X14和EliteBook Ultra G1 Snapdragon系列产品，配合其不断扩展的酷睿Ultra设备，AI PC在其Windows PC出货量中的占比约为8%。
多家巨头厂商入局
随着端侧AI加速发展，PC产业迎来重要变革期。今年以来，芯片、PC终端厂商竞相推出AI相关产品，英特尔、英伟达、AMD、高通等都加入到了AI芯片市场的竞技。联想、戴尔、惠普、华硕等头部PC厂商也在共同打造AI PC生态。
业内人士表示，AI PC热度有望在今年下半年持续升温。主要芯片制造商的突破技术在终端的落地应用，将推动更多AI PC产品面世。届时，AI PC的规模化、产业化、应用化将同步得到快速发展。
Canalys预测，AI PC的市场表现基本符合预期，2024年出货量将达到4400万台，2025年有望达到1.03亿台。2024年AI PC占比将会接近五分之一，到2027年，超过60%出货的PC将是AI PC。
A股上市公司中，部分已参与到AI PC产业链当中。软通动力在互动平台透露，公司近日携子公司鸿湖万联重磅发布了SwanLinkOS 5，并联合软通计算(同方计算机)推出搭载SwanLinkOS 5的开源鸿蒙AI PC和智能交互平板等新一代智能产品。
闻泰科技配合北美大客户合作生产的AI PC已经在2024年初全球销售，市场需求反馈积极，在第二季度快速上量，同时新一代项目正在合作推进。
博敏电子已获得AI PC客户的小批量订单，正在生产交付中。
亿道信息推出了新款AI PC等智能硬件，目前公司的AIPC产品已具备量产出货能力，且已获得客户及消费者的广泛好评。
生益科技积极在AI PC布局，除了AI PC用的更低损耗材料，还推出了绿色可降解材料，配合终端在PC上验证，并同终端一起研究并发布行业标准。
机构扎堆重仓这些概念股
从机构持仓情况来看，多只AI PC概念股获得机构重仓。据证券时报·数据宝统计，截至二季度末，14只AI PC概念股获得100家以上机构持仓，占比达到半数。生益科技、海光信息、中科创达、华勤技术、协创数据获机构持仓数量排在前五位。
持仓机构家数最多的是生益科技，二季度末合计获得735家机构持仓。公司前十大流通股东名单中，2只社保基金组合现身，合计持仓市值5.64亿元；高毅资产旗下1只私募基金持仓市值超10亿元。
机构持仓占流通股比例最高的是龙芯中科，二季度末机构持仓比例达到79.3%。公司前十大流通股东都是机构席位，社保基金114组合新进持仓，期末持仓市值达到4.36亿元。机构持仓比例较高的还有泓禧科技、生益科技、格林精密、海光信息、协创数据等。
从未来增长潜力来看，根据5家以上机构一致预测，2024年~2026年净利润增速均有望超20%的概念股仅6只，分别是协创数据、闻泰科技、海光信息、智微智能、春秋电子、飞荣达。机构预测净利润增速均值最高的是春秋电子，达到225.63%。公司有部分结构件为华为PC供货，公司配合联想等下游品牌客户生产的多款AIPC已上市销售。
从二级市场表现来看，这6只高增长潜力的概念股整体回撤幅度较大。数据宝统计，以最新收盘价与年内高点相比，闻泰科技、智微智能、协创数据回撤幅度均超30%。
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