发行50亿美元债券为收购Morphic(MORF.US)筹资)
智通财经APP获悉，礼来周一发行了50亿美元债券，为其以32亿美元收购肠胃类药物生产商Morphic Holding(MORF.US)筹集资金。据知情人士透露，礼来分五部分出售了这些债券。该人士补充称，其中最长的40年期债券的收益率较美债收益率高出1个百分点，低于最初讨论的约1.3个百分点。
礼来在7月初宣布以每股57美元的价格现金收购Morphic。这项交易已获得两家公司董事会的批准，不受任何融资条件的限制，预计将于2024年第三季度完成。礼来此前表示，收购Morphic为了获得治疗炎症性肠病和其他慢性疾病的实验性疗法。
据悉，礼来发债筹集的资金在用于收购Morphic后，任何剩余收益可能用于包括对未偿商业票据进行再融资在内的目的。CreditSights分析师Eric Axon和Patrick Cunniff表示，此次发行提供了“一个有吸引力的机会，可以增加对制药公司中最优质品牌之一的敞口”。分析师指出，礼来的GLP-1类药物在第二季度共创造了43亿美元的收入。分析师们补充称:“这些资产预计将在未来许多年推动公司业绩增长，尤其是在保险覆盖面改善的情况下。”
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